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三网融合进程加速 TMT扭转生活方式的潜力行业


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????核心提示:●TMT技术面更多以IT为主,媒体层面则包括互联网、固定互联网、移动互联网。随着IT、电信、媒体三股力量的交织融合,TMT产业的新一轮发展浪潮已经涌现  ●当前中国IC市场复苏明显高于全球水平,政府也一直扶持行业发展。物联网、新能源和节能减排、智能网等和低碳概念的兴起,将继续推动市场发展

  ●TMT技术面更多以IT为主,媒体层面则包括互联网、固定互联网、移动互联网。随着IT、电信、媒体三股力量的交织融合,TMT产业的新一轮发展浪潮已经涌现

  ●当前中国IC市场复苏明显高于全球水平,政府也一直扶持行业发展。此外,物联网、新能源和节能减排、智能网等和低碳概念的兴起,将继续推动市场发展

  ●目前通信板块2010年动态PE在43倍左右,相对偏高,其中系统设备及相关、光通信两个字板块仍有一定估值优势,2010年动态PE分别在25、31倍左右,其他子板块有一定风险

  数字新媒体,或称TMT,是一个蓬勃发展中的新兴产业。TMT这三个字背后隐含着丰富的含义,TMT在技术面上更多的是以IT为主,在媒体层面上则包括互联网、固定互联网、移动互联网。随着IT、电信、媒体三股力量的交织融合,TMT产业新的一轮发展浪潮已经涌现,并且对带动我国经济复苏具有重大意义。

  三网融合进程加速

  国家工业和信息化部部长李毅中日前表示,电信网、广播电视网、互联网“三网融合”的方案有望于今年5月中通过并付诸实施。李毅中透露,目前工信部与广电总局正就三网融合制订试点方案。

  李毅中的讲话表明三网融合的进程正在加速进行中,随着未来网络技术的趋同和融合,广电和电信业务也将逐步融合,并最终走向对称开放,即有线和电信均可经营语音、视频和数据业务。

  今年通信及IC市场回暖显着

  2010年1月,我国实现电信业务收入710.3亿元,同比增长6.6%,其中实现电信主营业务收入669.7亿元,同比增长5%,增长速度进一步加快,而一季度由于季节性和春节返乡因素,用户增长速度将进一步加快,未来几月新增用户数仍将保持高位。

  随着国家内需政策的爆发及国际市场环境开始回暖,尽管2009年中国IC市场首次出现下滑,但无论是全球市场还是中国市场,2010年必将会成为市场回升向好的一年。当前中国IC市场复苏明显高于全球整体水平,政府也一直扶持IC行业发展。此外物联网、新能源和节能减排、智能网、无线技术及其应用等新兴市场和低碳概念的兴起,将继续推动市场的发展。未来智能手机、笔记本电脑、液晶电视、电子书、智能表、监控和医疗电子产品等将也许 成为推动IC市场发展的热点产品。从2010年开始,中国IC市场将会步入新一轮成长期,但市场的发展速度将会平稳增长。

  业绩高成长估值水平也不低

  目前通信板块2010年动态PE在43倍左右,相对偏高,其中系统设备及相关、光通信两个字板块仍具有一定的估值优势,2010年动态PE分别在25、31倍左右,其他子板块已具有一定风险。因此对该板块的配置应偏重防御性和增长预期确切的个股。3G业务发展将促使传输网络扩容,光通信设备厂商将迎来难得的发展机会;手机终端产量大幅回升,可以关注终端厂商、IC卡、增值服务以及手机电子厂商。此外,由于良好的运营数据,中国联通的股票价格得到支撑,具有较好的防御性。

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