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房地产:成交规模环比持续转暖


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 投资要点:

  上周主要区域成交规模情况。春节过后,各重点城市商品房成交情况陆续转好,部分城市成交规模甚至已经恢复到春节前单月的平均水平,上周大部分城市周环比连续上升,重点跟踪的城市中上海、天津成交规模周环比出现下降,未来需要重点关注春节过后旺季时期的房屋成交规模,以观察政策带来的实际影响。

  市场综述。上周地产股在前半段出现大涨,但周三开始随大盘一起连跌三天,据Wind统计,按成分股流通市值加权平均计算,申万分类房地产板块指数一周下跌0.19%,同期沪深300指数下跌0.4%,房地产板块跌幅略小于大盘。个股方面,上海本地股表现比较活跃,申万分类行业内上周涨幅前五的个股分别是深物业A、阳光城、道博股份、运盛实业和光华控股。

  行业公司要闻。《住房保障法》已经列入国务院今年立法计划;住宅70年后续期付费暂未定;住建部部长担忧未来20年房价上涨压力大;国土部要求房企拿地先缴20%保证金,首付1个月内交清;1-2月全国房地产市场运行情况公布;金地集团、中天城投、苏州高新等公司公布年报;保利地产、金地集团公布1-2月销售数据结果迥异;金融街9亿元获得通州两地块。

  投资建议。投资策略上仍维持前期主要观点,认为房地产板块由于未来较大的不确定性近期也许 难有持续较好的表现,中期仍维持谨慎态度,未来关注节后房屋市场成交情况的变化。但同时也要留意到,房地产板块在利空打压下进一步大幅下调的也许 性也较小,板块超跌之后出现局部反弹的概率比较大,较高风险偏好的投资者可以期待地产股反弹行情,在市场消化政策利空的过程中逢低适度增持,幅度不宜期待过高,个股方面建议从反弹的角度出发,重点关注低价地产股、区域热点跟踪、持有类地产股,区域热点方面重点留意上周上海本地股出现异动。从这几点出发我们建议重点关注的股票组合:世联地产(002285)、金丰投资(600606)、天地源(600665)、金融街(000042)、中天城投(000540)。
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